Волны Кондратьева. Куда они нас несут?

Волны, циклы Кондратьева
Грядет время великих потрясений...
Нынешняя волна Кондратьева губительна для капитализма
или же он, как уже бывало, вновь обретет былую силу?
            Пессимист: « Хуже уже не будет».
            Оптимист: «А вот и нет! Будет! Будет!» …
      Знаменитую теорию длинных волн (циклов) Н.Д. Кондратьев выдвинул в 1926 году. Еще за два года предсказав вступление мировой экономики и в «Великую депрессию», и «плодотворную бурю разрушений», и «свет в конце тоннеля»- предстоящий выход из кризиса.
    Поразительно, что внешне экономика США была в расцвете и вплоть до знаменитого краха Нью-Йоркской биржи 19 октября 1929 года ничто не предвещало грядущих потрясений. «Страна марширует по высокогорному плато процветания» - писал И.Фишер, крупнейший американский экономист, за 10 дней до этого.
Волны, циклы Кондратьева
    Пройдя «девять кругов ада» двух мировых войн, «старый» капитализм преобразился. Техническая революция и развитие массового производства дали возможность сочетать относительно высокую зарплату со значительной прибылью и дешевой продукцией. Появились средний класс, социальные гарантии, общество потребления, идейное знамя «прав человека».
    Обретя былую силу и «человеческое лицо», он склонил таки к середине 80-х годов в свою сторону долгое время колебавшиеся чаши весов в холодной войне. Пришло время победного шествия по миру под флагом «демократических свобод» неолиберальной революции и рыночной экономики.
    Подчиняясь внутренним законам рынка, кризисы приходят и уходят с регулярностью приливов и отливов.И вот с начала 2000-х годов глобальная экономика, ставшего уже однополярным, мира стала неуклонно двигаться к глубокой депрессии...
Кондратьевские циклы во времени
    Волнообразная череда экономического роста и спада исходит из природы движущей силы рынка – стремлению капитала к максимальной прибыли.
    То, что рыночная экономика развивается «пилообразными» циклами, открыл Карл Маркс. Он исследовал промышленные циклы длительностью 7-12 лет, связанные с межотраслевым переливом капитала.
    Н.Д. Кондратьев же пришел к выводу, что потрясают капитализм и одновременно содержат в себе ростки его последующего возрождения длинные циклы в 50-55 лет, что обусловлено радикальной сменой технологического уклада. При этом он подчеркивал, что в реальности действует много порой противоречивых и случайных факторов и с уверенностью можно говорить о тенденции, но тенденции неумолимой.
Предвидение Кондратьева     У каждого цикла имеются две фазы. Повышательная волна Кондратьева (время войн и социальных потрясений) ведет к экономическому буму. Более короткая понижательная волна Кондратьева (период зарождения знаковых инноваций) ведет к кризису. Научно-технический прогресс является не внешним, а органически встроенным в механизм больших циклов элементом.
      В пользу теории волн (циклов) Кондратьева - поразительно точное описание динамики развития мировой экономики. Вместе с тем теории присуща стройность и своего рода красота. Ученые уверены: за внешним хаосом окружающего нас мира кроются ясные и простые законы.
    Выдающийся отечественный ученый Н.Д.Кондратьев (1892-1938) широкой общественности известен мало.
      Причина - его теория «длинных волн» генетически связывает капитализм с кризисами и мировыми войнами. Это серьезно подрывает устои ныне господствующей неолиберальной теории, провозглашающей, что сама по себе рыночная экономика идеально хороша, а кризисы случайны. Прекращение действия внушения, что уж «на этот раз все будет хорошо» чревато к резким падением акций на фондовом рынке и вслед краху многих компаний, социальной напряженности, смене властной элиты.
      Характерно, что теория волн Кондратьева считалась «еретичной» и в СССР, где все социальные процессы что называется «под одну гребенку» сводили к борьбе классов.

Волны... Катятся волны...

      Предвестники зарождающегося цикла Кондратьева - знаковые научные открытия и изобретения, обычно появляющиеся в конце уходящего цикла. Причем не хаотично, а в разных местах практически одновременно, что представляет сильный аргумент в пользу теории.
      С момента зарождения капитализма сменили друг друга уже пять технологических укладов. Природную силу воды и ветра сменил паровой двигатель. Затем толчком к развитию служило электричество, позже - двигатель внутреннего сгорания, на последнем этапе – информационные технологии.
Волны, циклы Кондратьева
     Первый К-цикл - с 1770 г. по 1840 г. Повышательная фаза А первого К-цикла (с 1770 г. по 1840 г.) была обусловлена промышленной революцией (прежде всего в Англии). Это период изобретения паровой машины, а также и текстильных машин, давших импульс развитию текстильной промышленности, машиностроению, черной металлургии, строительству каналов.
      Фаза А второго К-цикла (с 1840 по 1890 г.) - время бурного роста машиностроения, добычи угля, выплавки металлов, строительства железных дорог, Фаза стагнации Б привела к экономическому кризису 1857 г. , который можно отнести к первому мировому.
      Фаза А третьего К-цикла (с 1890 по 1940 г.) определялась быстрым развитием электроэнергетики, тяжелого машиностроения, судостроения, основной, а отчасти уже и синтетической химии. Фаза стагнации Б, начавшись в период Первой мировой войны, охватила фактически весь межвоенный период. Ее кульминация - Великая депрессия 1929–1933 гг.
      Хронологические рамки четвертого цикла - 1940–1980 гг.
      Последний пятый K-цикл начался в середине 80-х кластером новых базовых технологий - микроэлектроники, мобильной связи, компьютерной техники, Интернета. «Электронная» волна технической революции буквально перевернула мир переводом производственных мощностей в Китай и ряд других стран Азии транснациональными компаниями (ТНК). Получив огромную экономию издержек из-за очень дешевой рабочей силы, низких налогов и требований по экологии, а также находящихся «под боком» громадных и неосвоенных рынков сбыта, ТНК обрели небывалое могущество и влияние.
Автомобиль изменил наш мир
1896 год - в США 4 автомобиля, к 1930 году их уже 30 миллионов
      Над созданием автомобиля примерно в одно время работал ряд талантливых изобретателей. Автомобиль Карла Бенца в 1886 году получил признание, началось его штучное производство. Наладив в конце 1913 года конвейерную сборку впервые технически сложного изделия, Генри Форд сделал автомобиль «народным».
      Знаковый технологический уклад, привнося радикальные изменения в производстве, образовании, финансах, используемых конструкционных материалах и энергоносителях, во многом делает другой и повседневную жизнь.
      Каждый новый уклад, проходит три этапа длиною в 10-15 лет - научная разработка, опытные образцы, запуск в производство.
      Внедрение инновации невозможно, если не будет обеспечено дешевой энергией.
      Каждый новый цикл Кондратьева начинается с массового внедрения эпохальных научных открытий и изобретений. Как только находится способ многократно удешевить производство невиданных ранее товаров, сделав доступными подавляющему большинству.
      Новые товары вызывают ажиотажный спрос, стимулируя массовое производство и занятость. Себестоимость и цены падают, что увеличивает потребительский спрос и механизмом обратной связи разгоняется повышательная волна Кондратьева, ведущая к буму. Компании, первыми внедрившие инновации, становясь монополистами пользующегося огромным спросом товара, получают сверхприбыль.
      Фаза подъема требует либерализации экономики и управленческой процессов. Это время триумфа принципов «разрешено все, что не запрещено» и «деньги все делают».
Волны, циклы Кондратьева       Казалось, ничто не предвещает бури и эксперты, ученые мужи, политики - все в один голос заверяют, «доказывают», что кризисы остались в далеком прошлом, а впереди только устойчивый и сбалансированный рост.
      Так повторялось в истории уже не раз. Однако в это самое время закладываются и формируются причины надвигающегося коллапса, несущего многим миллионам войны, голод, кровь и слезы.
      Постепенно все больше производителей устремляется на данный рынок, обостряется конкуренция, начинаются проблемы со сбытом, возникает кризис перепроизводства, что способствует росту административных барьеров, в том числе таможенных.
Как пережить кризис?       Уменьшается потребительский спрос, падает производство, снижаются зарплаты и растет безработица. Пессимизм, порожденный кризисом, его усиливает, люди в ожидании худшего экономят «на черный день». Обратной связью разгоняется понижательная волна Кондратьева.
      По мере достижения «дна» все более ухудшается жизнь основной массы населения. Несмотря на это наблюдается период относительной социальной стабильности - идет подспудное накопление энергии для последующего «взрыва». Предсказываемый теорией волн Кондратьева этот парадоксальный на первый взгляд вывод также весомый аргумент в ее пользу.
      Капитал уходит из производства, лихорадочно ища вложения с максимальной доходностью. Становясь подвижным и «свободным», он постепенно концентрируется в финансовой сфере, создает инвестиционные предпосылки повышательной волны Кондратьева.
      Хорошую доходность в этот период (если исключить торговлю оружием и наркотиками) обеспечивают лишь всякого рода спекулятивные операции (фондовый и товарно-сырьевые рынки, недвижимость), формируя надувание финансовых «пузырей». Те рано или поздно с треском лопаются, что сопровождается финансовой паникой, крахом банковской системы, обвалом фондового рынка и как итог - сворачиванием деловой активности.
      Ликвидируется фиктивная прослойка капитала, за которой не стоят реальные ценности, через девальвацию валют, крах фондовых рынков, изменения в системе денежного обращения.
Волны, циклы Кондратьева
«Плодотворной буре разрушений» предшествует финансовый кризис
      Постепенно нарастает разочарование в либеральной экономике. Пытаясь препятствовать разрастанию финансовых пузырей и снизить социальную напряженность, правящие круги усиливают госрегулирование,
      Только после этого, будучи «загнанным в угол», капитал вынужден идти на крайне рискованные, огромные и долгосрочные вложения в технологии нового поколения. По сути это игра «в темную» - принимать решения в условиях неопределенности, когда на карту поставлены колоссальные деньги.
Начинаются полномасштабные валютные и торговые войны
      Падающий спрос домохозяйств государство пытается скомпенсировать увеличением военных заказов. Это ведет к росту шовинистических настроений и могущества концернов, занятых производством вооружения. Конечный потребитель их складов - «молох войны». Массовое производство на основе эпохальной инновации нуждается в новых рынках, дешевом сырье, сломе национальных границ, приводя в движение прежде статичные социальные слои.
Начальный импульс подъему экономики со «дна» придают
мировые войны и революции - атрибут волн (циклов) Кондратьева.
      Происходит уничтожение промышленной инфраструктуры отжившего технологического уклада, а также не имеющая аналогов в мирное время мобилизация всех ресурсов и их «заточка» под прорывные технические решения. Сметается старая правящая элита и «убираются» кадры «старой закваски».
      Вы задумывались над тем как быстро, лавинообразно меняется техника для войны во время самой войны? Происходит колоссальная концентрация в этом направлении и ресурсов, и умов, кардинально меняется общая атмосфера в обществе - не до футбола и развлечений. И находятся в кратчайшие сроки супер решения.

Пиз…ц подкрался незаметно, хоть виден был издалека…

Интерес к волнам (циклам) Кондратьева возникает циклично - когда у капитализма вновь и вновь наступают тяжелые времена.
Ошибаются эксперты.
Экономика – никогда.
    В начале 2000-х вложения в информационные технологии стали приносить все меньше прибыли - постепенно произошел очередной разворот фазы цикла к нисходящей волне Кондратьева. Рыночная экономика вступила в первый в полном смысле глобальный системный кризис, несущий «родовые пятна» Великой Депрессии - точки отсчета, когда перестала быть саморегулирующейся системой. . Волны, циклы Кондратьева
    Великая Депрессия сопровождалась значительным падением потребительского спроса и наиболее сильно ударила по США (1929-1940 гг.). Англия, Франция, Германия, Япония и ряд других стран, чья экономика вскоре перешла на военные рельсы, были в известной степени вакцинирована от проблем «свободного» рынка,     Затронув тогда еще менее половины мира, кризис привел к небывалому падению совокупного промышленного производства - 37%, масштабы его последствий были сравнимы с Первой мировой войной, а выходом стала Вторая мировая война.
   Более половины американцев ожидает новую Великую Депрессию.
    Можно заключить, что активная фаза грядущего полномасштабного кризиса также начнется с США внезапным крахом финансовой системы.
    Игрой на бирже накануне начала Великой депрессии в США занималось чуть ли не всё дееспособное и экономически активное население. Сейчас же рынок перенасыщен ещё и инструментами производными, или так называемыми деривативами (служат для биржевых спекуляций и связывания ни чем не обеспеченной избыточной денежной массы).
    Раздувание финансовыми инструментами соответствующих пузырей до гигантских размеров и последующее неизбежное их схлопывание будут фатальными.
    Грядущий структурный кризис экономики капитализма будет иметь дефляционный сценарий и он уже «не за горами». Затронув практически весь мир и кардинально изменив расстановку сил в нем, он будет иметь гораздо большие масштабы, а развиваться соответственно медленнее, вялотякуще.
Волны, циклы Кондратьева     Движение к кризису происходит неумолимо, но вместе с тем по сложной, замысловатой траектории - подобно падению сухого листа, порывами ветра время от времени и поднимающегося тот над землей.
    Прелюдией можно считать кризис 2008-2009 годов с крупнейшим в истории США банкротством рядf крупнейших респектабельных инвестиционных банков со столетней историей. Цены на нефть снизились с 147 долларов за баррель до менее 40 долларов. Обвал фондового рынка в октябре 2008 года стал рекордным для рынка США за предыдущие 20 лет, для рынка Японии - за всю историю.
    Наиболее точный индикатор приближения катаклизмов - утрата людьми стимулов много и качественно работать, отсутствие социальных лифтов. Нельзя жить одновременно в двух домах, ездить на двух машинах. Сначала падают продажи домов - все, кто хотел и мог, купили; затем - автомобилей - некогда вожделенная мечта для миллионов, став общедоступными, они открыли свою оборотную сторону. Наконец, наступает день, когда людям в массе своей стало особенно не на что тратить.
    Не богачи, выбрасывающие на свалку дорогущую мебель из-за малейшей трещины или царапины, а подавляющая масса населения, что долго хранит приобретенное трудом праведным имущество, в конечном итоге определяет потребительский спрос.
    Сбережения начинают накапливаться мертвым грузом, работать у станка или выращивать кукурузу кажется нудным и бесперспективным и люди все более и более инвестируют в финансовые рынки и инструменты, «где жизнь кипит». Так, к лету 1929 года практически все работающее население США имело на фондовом рынке хоть что-нибудь, и жило большей частью в долг - надеясь, что неумолимо растущий рост акций вот-вот превратит их в миллионеров.
Топливо в пиковые годы Депресcии (1929−1933) было не по карману для большей части автовладельцев и они запирали своих железных коней в гаражи - продать машины всё равно было невозможно - до лучших времён. Но некоторые переделывая их в гужевые повозки, получившие название «повозок Гувера» (президент США).
В Великую депрессию разорившиеся бизнесмены
падали из окон небоскребов, словно спелые груши
Так было, так и будет.
    За крахом биржи последовало банкротство банков, превратив в одночасье сбережения людей в пыль, безработица в 25%, остановка предприятий, разгул бандитизма, города-призраки. Поначалу склады ломились от обилия нереализованных продуктов, в своих попытках сдержать падение цен и сократить товарные запасы - сжигали пшеницу, выливали цистерны с молоком. Вслед последовало стремительное оскудение товарного рынка, «голодные» марши, депрессивное оцепенение людей.
    Наиболее сильный удар кризис нанес по крупным городам. Гнев народа обрушился на еще вчера обожествляемые банки, монополии, крупные предприятия. Отчаявшиеся вкладчики совершали набеги на банки, чтобы изымать деньги и зашить их в матрас. Цены сельхозпродукции упали втрое. Масса американцев совершала поездки на крышах вагонов, 50 тысяч получили при этом серьезные травмы. Служителям гостиниц предписывалось выяснять, не собирается ли человек снять номер, чтобы покончить с собой. Как то два бизнесмена выпрыгнули из окна взявшись за руки. 100 тысяч специалистов высокой квалификации претендовали на шесть тысяч рабочих мест на стройках СССР.
    «Деньги по своей природе плодовиты» - этим принципом, (как и у нас «стоящие у руля» с начала 90-х экономисты «гайдаровского помета») руководствуются финансовые власти США, Европы, Японии, снизив учетную ставку практически до нуля и беспрерывно накачивая свои экономики «дешевыми» деньгами. Едва ли не буквально следуют рекомендациям «в условиях кризиса сбрасывать населению деньги с вертолетов«, чтобы оживить потребление и тем самым «завести» промышленность. В ряде стран банковские депозиты имеют отрицательный процент.
    В кризис «демон турбулентности» нивелирует закономерности экономики.     Однако широкий денежный поток так и остается в «трубопроводах» финансовой индустрии. Надуваются «пузыри» на фондовом и сырьевом рынках, «жиреют» банки. «Дешевые» деньги повышают прибыльность и привлекательность традиционных секторов экономики, а до наукоемких доходит малый ручеек.
Волны, циклы Кондратьева     Понижательная волна Кондратьева формируется за счет падающего спроса домохозяйств, что раскручивает спираль дефляции и срывает экономику в неуправляемый штопор. Этим структурный кризис кардинально отличается от обычного циклического, связанного с перепроизводством и сопровождаемого инфляцией. Последний длится максимум в четыре года, и после ухода с рынка неэффективных предприятий экономика налаживается сама собой.
    Правящие круги США уповают на изобретательность «финансовых инженеров», надеясь, что в этот раз все «как нибудь да и рассосется». Вместе с тем они интуитивно чувствуют: в основе возрождения экономической мощи по-прежнему, как в старину, материальное производство.
    В специально созданном Институте сингулярности лучшие умы не один год лихорадочно ищут скорейший переход в новую технологическую эру. В качестве вариантов очередного уклада называют нано и биотехнологии, генную инженерию, экологически чистую энергетику, робототехнику. Только эпохальной инновации, обычно появляющейся еще при входе в депрессию, как не было. так и нет. «Хотите рассмешить бога - расскажите ему о своих планах».
Волны, циклы Кондратьева     Мудрецы сравнивали науку с океаном, подразумевая необходимость особой среды - высокого уровня культуры и уважения к знаниям в обществе. Это напрочь отсутствует в пресловутом обществе потребления - «венце цивилизации» - с его индустрией массовой культуры, тиражирующей серость и нравственную убогость.
    Нынешняя понижательная волна Кондратьева, формируясь в обществе потребления, при крайней степени нравственного упадка, гипертрофированной сфере услуг и доминировании финансового сектора, не содержит признака будущего «выздоровления» и этим качественно отличается от прежних.
    На смену гениальным инженерам и изобретателям пришли «гении финансовых проказ»
    В начале 1900-х в США насчитывалось около 500 фирм автопроизводителей. Они жестко конкурировали за покупателей-толстосумов (их было ненамного больше). Еще было неясно, за чем будущее: паром, бензином, электричеством, но уже стало ясно - наступает эра автомобилей.
    Свой первый автомобиль Генри Форд собирал в старом кирпичном сарае после рабочего дня в электрической компании. Зимними вечерами темнело рано и жена держала над ним керосиновую лампу. После трех лет изнурительного труда свершилось. Генри Форд с женой ехали по дороге в коляске без лошадиной упряжки! Но прежде пришлось сделать пролом в стене сарая: изобретатель не рассчитал габаритов входной двери.
    Для формирования повышательной волны Кондратьева нового цикла в «одной точке» должны сойтись инновация и огромные инвестиции. Нет условий возникновения ни того, ни другого. Прощайте, волны Кондратьева!
    Подобно раковым клеткам, в которых генетически заложен рост - не могут не расти, рыночная экономика став глобальной, начинает «задыхаться». Новым рынкам сбыта, освоение которых придает импульс эпохальной инновации, взяться уже неоткуда, возможности увеличения внутреннего спроса исчерпаны снижением к нулю кредитных ставок. Волны, циклы Кондратьева
Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева.
Каждая новая повышательная волна требует все более высокой степени
накопления капитала и все более масштабные изменения вызывает она в мире
    Предыдущая волна Кондратьева формировалась в условиях длившейся почти полвека ожесточенной холодной войны. Последняя вакцинировала рыночную экономику против кризиса - спрос со стороны государства в значительной мере замещал падающий спрос домохозяйств, а военные заказы стимулировали инновации (одной из которых стал Интернет).
    Нынешняя волна Кондратьева «расплющивается» во времени за счет отсрочки фазы подъема новых секторов экономики и «открытия второго дыхания» у традиционных отраслей. Многое указывает на то, что это и есть завершающий циклы «девятый вал». Знаковых открытий не будет, либо они так и останутся невостребованными по причине их «неподъемности» капиталом и невозможности дальнейшего расширения рынков сбыта.
    Рыночная глобальная миро-система постепенно подходит к тому рубежу, когда больше не в состоянии реализовать свои «восстановительные способности»…
    Последняя волна Кондратьева, даст начало качественно новому механизму стимулирования экономики и «перезагрузке» общественных отношений.

Волны, циклы Кондратьева     Раз в столетие происходит смена мирового лидера и формируется волна Кондратьевa с наиболее мощным потенциалом разрушения и соответственно последующего восстановления.
    Бури разрушений волн Кондратьева в это время приводят поистине тектоническим сдвигам.
    Первый раз это было во время слома феодализма, Великой французской революции и наполеоновских войн.
    Второй связан с Великой депрессией, Первой и Второй мировыми войнами.
    Пришло время третьего…

Когда-то волн Кондратьева и рыночной экономики не было. Когда-то и они неизбежно исчезнут навсегда.
    Именно в кризис социальные лифты начинают двигаться с бешеной скоростью, открывая «путь на верх» тем, кто дерзок, напорист, энергичен и молод.
«Во время бури слабый ищет защиты от ветра,
а сильный строит ветряную мельницу». /Конфуций/

Леонид Титов